Intégration à Microsoft Dynamics CRM

Pour intégrer Spectrum™ Technology Platform à Microsoft Dynamics CRM, vous devez installer les bases de données et les flux de données de prise en charge correspondants sur le serveur Spectrum™ Technology Platform et déployer la solution Spectrum™ Technology Platform sur votre serveur Microsoft Dynamics CRM. Une fois ces opérations terminées, les utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM ont accès aux fonctionnalités de validation d'adresses, de géocodage et de détection des doublons depuis Microsoft Dynamics CRM.

Remarque : Les utilisateurs finaux qui utilisent Internet Explorer doivent utiliser Internet Explorer 10 ou 11. Les versions plus anciennes d'Internet Explorer ne sont pas prises en charge. Toutes les versions de Chrome et de Firefox sont prises en charge.

Avant de commencer, vérifiez que vous utilisez une version compatible de Microsoft Dynamics. Les versions suivantes sont prises en charge.

  1. Si vous utilisez Spectrum™ Technology Platform pour la validation d'adresses et le géocodage, installez les bases de données requises pour effectuer la validation d'adresses et le géocodage et définissez les ressources de base de données de chaque base de données.
    Remarque : Si vous utilisez Spectrum™ Technology Platform pour la détection des doublons uniquement, vous pouvez ignorer cette étape.

    Vous devez attribuer aux ressources de base de données les noms suivants.

    Base de données Nom requis pour la ressource de base de données
    Module Enterprise Geocoding - Base de données du Canada IGEO_CAN
    Module Enterprise Geocoding - États-Unis Base de données EGM_US
    Module Universal Addressing - Base de données du Canada Canada
    Module Universal Addressing - Base de données Loqate Loqate
    Module Universal Addressing - États-Unis Base de données UAM_US
    Remarque : Vous devez installer les données Delivery Point Validation (DPV) et les données Residential Delivery Indicator (RDI) pour réaliser un traitement DPV et RDI sur les adresses américaines.
  2. Importez les flux de données du module Microsoft Dynamics CRM sur votre serveur Spectrum™ Technology Platform.
    1. Sur le serveur Spectrum™ Technology Platform, ouvrez le dossier suivant :
      SpectrumFolder\server\modules\dataflows\mscrm
      Remarque : Ce dossier est disponible uniquement si vous avez installé le module Microsoft Dynamics CRM.
    2. Examinez la table suivante puis copiez les fichiers de flux de données concernés vers :

      SpectrumFolder\server\app\import

      Si vous avez installé cet ensemble de modules

      Copiez ces fichiers de flux de données vers le dossier d'importation
      Module Advanced Matching

      GenerateMatchKey.df
      GenerateMatchScore.df
      GenerateSearchKey.Consonant.df
      GenerateSearchKey.df
      GenerateSearchKey.Metaphone.df
      GenerateSearchKey.Substring.df

      Module Universal Addressing sans Loqate

      		 ValidateAddresswithCandidates_UAM.df

      Module Universal Addressing sans Loqate
      Module Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_EGM.df

      Module Universal Addressing avec Loqate

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate.df

      Module Universal Addressing avec Loqate
      Module Enterprise Geocoding

      BatchAddressValidate.df
      ValidateAddressAndGenerateMatchKey.df
      ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate_EGM.df

      Module Universal Addressing, Loqate uniquement

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate.df

      Module Universal Addressing, Loqate uniquement
      Module Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate_EGM.df

      Module Enterprise Geocoding

      		 GeocodeUSAddressWithCandidates.df
  3. Importez le module Microsoft Dynamics CRM dans votre système Microsoft Dynamics CRM.
    1. Dans le package d'installation Spectrum™ Technology Platform, accédez au dossier suivant :

      MS CRM Objects\Proxy

    2. Copiez le fichier netProxy.aspx dans le dossier suivant de votre serveur Microsoft Dynamics CRM :

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb

    3. Copiez le fichier netProxy.dll dans le dossier suivant de votre serveur Microsoft Dynamics CRM :

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb\Bin

    4. Connectez-vous à Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
    5. Cliquez sur Microsoft Dynamics CRM, puis sur Paramètres.
    6. Cliquez sur Solutions.
    7. Cliquez sur Importer.
    8. Accédez au package d'installation Spectrum™ Technology Platform et sélectionnez le fichier suivant :

      MS CRM Objects\mscrm\PBMSDynamicsCRMConnector_4_0_0_managed.zip

    9. Cliquez sur Suivant, puis sur Publier toutes les personnalisations.
    10. Redémarrez le serveur Microsoft Dynamics CRM.
  4. Définissez la connexion entre Microsoft Dynamics CRM et le serveur Spectrum™ Technology Platform.
    1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
    2. Cliquez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.
    3. Cliquez sur Paramètres > Pitney Bowes. Vous devez faire défiler l'écran vers la droite pour trouver le lien Pitney Bowes.
    4. Cliquez sur Administration.
    5. Cliquez sur Nouveau.
    6. Dans le champ Nom, saisissez PB.
    7. Dans le champ Nom de serveur, saisissez le nom du serveur ou l'adresse IP du serveur Spectrum™ Technology Platform.
    8. Dans le champ Port, saisissez le port utilisé par le serveur Spectrum™ Technology Platform pour la communication HTTP. Par défaut, le port est 8080.
    9. Dans le champ ID de compte, saisissez le nom d'utilisateur Spectrum™ Technology Platform.
    10. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe de l'utilisateur Spectrum™ Technology Platform.
    11. Cliquez sur Enregistrer.

Le système Microsoft Dynamics CRM a désormais accès aux services de validation d'adresses et, éventuellement, de géocodage sur le serveur Spectrum™ Technology Platform.