Microsoft Dynamics CRM との統合

Spectrum™ Technology Platform を Microsoft Dynamics CRM と統合するには、こうした統合をサポートしているデータベースおよびデータフローを Spectrum™ Technology Platform サーバー上にインストールし、Spectrum™ Technology Platform ソリューションを Microsoft Dynamics CRM サーバー上に展開する必要があります。この作業が完了すると、Microsoft Dynamics CRM のユーザは、住所検証、ジオコーディング、および重複検出の機能に Microsoft Dynamics CRM 内からアクセスできるようになります。

注: Internet Explorer を使用するエンド ユーザは、Internet Explorer 10 または 11 を使用する必要があります。それより前のバージョンの Internet Explorer はサポートされません。Chrome および Firefox はすべてのバージョンがサポートされます。

操作を開始する前に、Microsoft Dynamics のバージョンが互換性のあるものかどうかを確認してください。次のバージョンがサポートされています。

  • Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1
  • Microsoft Dynamics 2015
  1. Spectrum™ Technology Platform を住所検証またはジオコーディングに使用する場合は、住所検証やジオコーディングの実行に必要なデータベースをインストールし、データベースごとにデータベース リソースを定義します。
    注: Spectrum™ Technology Platform を重複検出のみに使用する場合は、この手順をスキップできます。

    データベース リソースには、次のような名前を与える必要があります。

    データベース データベース リソースに必要な名前
    Enterprise Geocoding モジュール - カナダ データベース IGEO_CAN
    Enterprise Geocoding モジュール - 米国データベース EGM_US
    Universal Addressing モジュール - カナダ データベース Canada
    Universal Addressing モジュール - Loqate データベース Loqate
    Universal Addressing モジュール - 米国データベース UAM_US
    注: 米国の住所について Delivery Point Validation (DPV) および Residential Delivery Indicator (RDI) の処理を実行するには、DPV データおよび RDI データを住所をサポートしていません。
  2. Microsoft Dynamics CRM モジュールのデータフローを Spectrum™ Technology Platform サーバーにインポートします。
    1. Spectrum™ Technology Platform サーバーで、次のフォルダを開きます。
      SpectrumFolder\server\modules\dataflows\mscrm
      注: このフォルダは、Microsoft Dynamics CRM モジュールがインストールされている場合にのみ使用できます。
    2. 次の表を参照して、該当するデータフロー ファイルを次の場所にコピーします。

      SpectrumFolder\server\app\import

      インストールされているモジュール

      インポート フォルダにコピーするデータフロー ファイル
      Advanced Matching モジュール

      GenerateMatchKey.df
      GenerateMatchScore.df
      GenerateSearchKey.Consonant.df
      GenerateSearchKey.df
      GenerateSearchKey.Metaphone.df
      GenerateSearchKey.Substring.df

      Universal Addressing モジュール (Loqate なし)

      		 ValidateAddresswithCandidates_UAM.df

      Universal Addressing モジュール (Loqate なし)
      Enterprise Geocoding モジュール

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_EGM.df

      Universal Addressing モジュール (Loqate あり)

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate.df

      Universal Addressing モジュール (Loqate あり)
      Enterprise Geocoding モジュール

      BatchAddressValidate.df
      ValidateAddressAndGenerateMatchKey.df
      ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate_EGM.df

      Universal Addressing モジュール、Loqate のみ

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate.df

      Universal Addressing モジュール、Loqate のみ
      Enterprise Geocoding モジュール

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate_EGM.df

      Enterprise Geocoding モジュール

      		 GeocodeUSAddressWithCandidates.df
  3. Microsoft Dynamics CRM モジュールを Microsoft Dynamics CRM システムにインポートします。
    1. Spectrum™ Technology Platform インストール パッケージで、次のフォルダを参照します。

      MS CRM Objects\Proxy

    2. netProxy.aspx ファイルを、Microsoft Dynamics CRM サーバー上にある次のフォルダにコピーします。

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb

    3. netProxy.dll ファイルを、Microsoft Dynamics CRM サーバー上にある次のフォルダにコピーします。

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb\Bin

    4. Microsoft Dynamics CRM に管理者としてログインします。
    5. [Microsoft Dynamics CRM]、[設定] の順にクリックします。
    6. [ソリューション] をクリックします。
    7. [インポート] をクリックします。
    8. Spectrum™ Technology Platform インストール パッケージの場所を参照し、次のファイルを選択します。

      MS CRM Objects\mscrm\PBMSDynamicsCRMConnector_4_0_0_managed.zip

    9. [次へ]、[すべてのカスタマイズの公開] の順にクリックします。
    10. Microsoft Dynamics CRM サーバーを再起動します。
  4. Microsoft Dynamics CRM と Spectrum™ Technology Platform サーバーの間の接続を定義します。
    1. Microsoft Dynamics CRM に管理者としてログインします。
    2. [Microsoft Dynamics CRM] > [設定] をクリックします。
    3. [設定] > [Pitney Bowes] をクリックします。[Pitney Bowes] リンクは、右へスクロールすると見つかります。
    4. [管理] をクリックします。
    5. [新規] をクリックします。
    6. [名前] フィールドに、PB と入力します。
    7. [サーバー名] フィールドに、Spectrum™ Technology Platform サーバーのサーバー名または IP アドレスを入力します。
    8. [ポート] フィールドに、Spectrum™ Technology Platform サーバーで HTTP 通信に使用するポートを入力します。デフォルトのポートは 8080 です。
    9. [アカウント ID] フィールドに、Spectrum™ Technology Platform ユーザ名を入力します。
    10. [パスワード] フィールドに、Spectrum™ Technology Platform ユーザのパスワードを入力します。
    11. [保存] をクリックします。

これで、Microsoft Dynamics CRM システムは、Spectrum™ Technology Platform サーバー上の住所検証およびオプションのジオコーディング サービスにアクセスできるようになります。