SugarCRM との統合

Spectrum™ Technology Platform および SugarCRM を統合するには、サポートするデータベースとデータフローを Spectrum™ Technology Platform サーバーにインストールし、Spectrum™ Technology Platform ソリューションを SugarCRM に展開する必要があります。展開が終わると、SugarCRM のユーザは、住所検証、ジオコーディング、および重複検出機能を SugarCRM 内で利用できるようになります。

準備:

サポート対象エンティティ

以下のエンティティの住所について、検証とジオコーディングを行えます。
  1. アカウント
  2. 連絡先
  3. 潜在顧客

SugarCRM のサポート対象バージョン

SugarCRM 7.7.1.1

Spectrum™ Technology Platform インストール パッケージの "Sugar CRM DQ Objects\sugarcrm" フォルダに移動して、PBSugarCRMConnector.zip ファイルを SugarCRM サーバーの任意の場所にコピーします。

  1. SugarCRM モジュール データフローを Spectrum™ Technology Platform サーバーにインポートします。
    1. Spectrum™ Technology Platform サーバーで、次のフォルダを開きます。
      SpectrumFolder\server\modules\sugarcrm
      注:このフォルダは、SugarCRM モジュールがインストールされている場合にのみ使用できます。
  2. Pitney Bowes SugarCRM モジュールを SugarCRM システムにインポートします。
    1. SugarCRM に管理者としてログインします。
    2. 右上隅にあるプロファイル ドロップダウンで、[Admin] をクリックします。
    3. この [管理] 画面の [開発ツール] セクションで、[モジュール ローダー] をクリックします。
      [モジュール ローダー] 画面が開きます。
    4. SugarCRM システムを Spectrum™ Technology Platform と初めて統合した場合は、Spectrum の SugarCRM Connector モジュールを以下の手順で SugarCRM システムにアップロードする必要があります。
      1. 前の手順でシステムにコピーした Spectrum の ZIP ファイル PBSugarCRMConnector.zip を、この画面の中央にあるファイル アップローダー フィールドを使ってアップロードします。
      2. [アップロード] をクリックします。
      3. [確認] をクリックします。これで、Pitney Bowes パッケージのエントリが下部グリッドに表示されます。
    5. Pitney Bowes パッケージのシステムへのアップロードが完了したか、以前に SugarCRM システムにアップロードされたが、アンインストールされた場合:
      1. [モジュール ローダー] 画面の下部グリッドにある Pitney Bowes パッケージ エントリの [インストール] をクリックします。
      2. [ライセンス] 画面の [同意] を選択してから [確定] をクリックします。
    6. 右上隅にあるプロファイル ドロップダウンで、[Admin] をクリックします。
    7. この [管理] 画面の [システム] セクションで、[修復] をクリックします。
      [修復] 画面が開きます。
    8. [クイック修復と構築] をクリックします。
      既存の SugarCRM 設定が再構築され、インポートされたカスタム オブジェクトとオブジェクト レイアウトが SugarCRM Connector モジュールに組み込まれます。ログが表示されます。
これで、Spectrum's SugarCRM Connector モジュールを正常に SugarCRM システムと統合できました。

メニュー項目 [管理] > [PB サービス設定] が、これで使用可能になります。