Integration mit SugarCRM

Um Spectrum™ Technology Platform in SugarCRM zu integrieren, müssen Sie die unterstützenden Datenbanken und Datenflüsse auf dem Spectrum™ Technology Platform-Server installieren und die Spectrum™ Technology Platform-Lösung auf Ihrem SugarCRM bereitstellen. Sobald Sie dies gemacht haben, haben Benutzer von SugarCRM Zugriff auf die Adressenüberprüfungs-, Geocoding- und Dublettenerkennungs-Funktion innerhalb von SugarCRM.

Vor dem Start:

Unterstützte Entitäten:

Sie können die Adressen folgender Entitäten überprüfen und geocodieren:

Kunden
Kontakte
Leads

Unterstützte Versionen von SugarCRM

SugarCRM 7.7.1.1

Navigieren Sie zum Ordner Sugar CRM DQ Objects\sugarcrm im Spectrum™ Technology Platform-Installationspaket und kopieren Sie die Datei PBSugarCRMConnector.zip an einen beliebigen Speicherort auf Ihrem SugarCRM-Server.

Importieren Sie die Datenflüsse des SugarCRM-Moduls auf Ihren Spectrum™ Technology Platform-Server.
1. Öffnen Sie den folgenden Ordner auf dem Spectrum™ Technology Platform-Server:
  SpectrumFolder\server\modules\sugarcrm
  
  Note: Dieser Ordner ist nur verfügbar, wenn Sie das SugarCRM-Modul installiert haben.
Importieren Sie das Pitney Bowes SugarCRM-Modul in Ihr SugarCRM-System.
1. Melden Sie sich bei SugarCRM als Administrator an.
2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste des Profils oben rechts auf Administration.
3. Klicken Sie auf diesem Administrationsbildschirm im Bereich Entwicklertools auf Modul-Loader.
  Der Bildschirm Module Loader wird geöffnet.
4. Wenn Sie Ihr SugarCRM-System zum ersten Mal in Spectrum™ Technology Platform integrieren, müssen Sie das SugarCRM Connector-Modul Ihres SugarCRM-Systems hochladen:
  1. Laden Sie die zuvor kopierte ZIP-Datei PBSugarCRMConnector.zip von Spectrum in das System hoch. Verwenden Sie dabei das Feld zum Hochladen von Dateien in der Mitte der Seite.
  2. Klicken Sie auf Hochladen.
  3. Klicken Sie auf Bestätigen. Ein Eintrag für das Pitney Bowes-Paket wird nun im unteren Raster angezeigt.
5. Gehen Sie wie folgt vor, sobald das Pitney Bowes-Paket auf dem System hochgeladen wurde. Führen Sie diese Schritte ebenfalls aus, wenn das Paket zuvor auf Ihr SugarCRM-System hochgeladen, aber nicht installiert wurde:
  1. Klicken Sie im Eintrag des Pitney Bowes-Pakets im unteren Raster auf dem Bildschirm Modulladeprogramm auf Installieren.
  2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Lizenz den Eintrag Annehmen aus und klicken Sie anschließend auf Übergeben.
6. Klicken Sie in der Dropdown-Liste des Profils oben rechts auf Administration.
7. Klicken Sie in diesem Bildschirm Administration im Bereich System auf Reparieren.
  Der Bildschirm Reparieren wird geöffnet.
8. Klicken Sie auf Schnell reparieren und erstellen.
  Die vorhandenen SugarCRM-Konfigurationen werden neu erstellt, um benutzerdefinierte Objekte und Objektlayouts aufzunehmen, die über das SugarCRM Connector-Modul importiert wurden. Die Protokolle werden angezeigt.

Das SugarCRM Connector-Modul von Spectrum wurde nun erfolgreich in Ihr SugarCRM-System integriert.

Das Menüelement Administration > PB-Dienstkonfiguration steht nun zur Verfügung.