Integrating with Microsoft Dynamics CRM

To integrate Spectrum™ Technology Platform with Microsoft Dynamics CRM, you must install the supporting databases and dataflows on the Spectrum™ Technology Platform server, and deploy the Spectrum™ Technology Platform solution on your Microsoft Dynamics CRM. Once you do this, users of Microsoft Dynamics CRM will have access to address validation, geocoding, and duplicate detection functionality from within Microsoft Dynamics CRM.

Nota: Los usuarios finales que usan Internet Explorer deben usar Internet Explorer 10 u 11. Las versiones anteriores de Internet Explorer no son compatibles. Todas las versiones de Chrome y Firefox son compatibles.

Antes de comenzar, compruebe que está utilizando una versión de Microsoft Dynamics compatible. These versions are supported:

  • Microsoft Dynamics CRM 2013
  • Microsoft Dynamics CRM 2013 SP2
  • Microsoft Dynamics 2015
  1. Si utiliza Spectrum™ Technology Platform para realizar validación y geocodificación de dirección, instale las bases de datos requeridas para realizar la validación y geocodificación de dirección y definir los recursos de la base de datos para cada base de datos.
    Nota: Si está utilizando Spectrum™ Technology Platform solo para detección de duplicados, puede omitir este paso.

    Debe dar los siguientes nombres a los recursos de bases de datos.

    Base de datos Nombre requerido para el recurso de base de datos
    Módulo Enterprise Geocoding - Base de datos de Canadá IGEO_CAN
    Módulo Enterprise Geocoding - EE.UU. Base de datos EGM_US
    Módulo Universal Addressing - Base de datos de Canadá Canadá
    Módulo Universal Addressing - Base de datos Loqate Loqate
    Módulo Universal Addressing - EE.UU. Base de datos UAM_US
    Nota: Debe instalar los datos de validación de puntos de entrega (DPV) y los datos del Indicador de entrega residencial (RDI) para realizar el procesamiento de DPV y RDI en las direcciones de Estados Unidos
  2. Import the Microsoft Dynamics CRM Module dataflows into your Spectrum™ Technology Platform server.
    1. En el servidor Spectrum™ Technology Platform, abra esta carpeta:
      SpectrumFolder\server\modules\dataflows\mscrm
      Nota: Esta carpeta solo está disponible si tiene instalado el módulo Microsoft Dynamics CRM.
    2. As mentioned in the table below, copy the applicable dataflow files to the import folder:

      SpectrumFolder\server\app\import

      Si tiene instalado este conjunto de módulos Copie estos archivos de flujo de datos en la carpeta de importación
      Módulo Advanced Matching

      GenerateMatchKey.df
      GenerateMatchScore.df
      GenerateSearchKey.Consonant.df
      GenerateSearchKey.df
      GenerateSearchKey.Metaphone.df
      GenerateSearchKey.Substring.df

      Módulo Universal Addressing sin Loqate

      		 ValidateAddresswithCandidates_UAM.df

      Módulo Universal Addressing sin Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_EGM.df

      Módulo Universal Addressing con Loqate

      		 ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate.df

      Módulo Universal Addressing con Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      BatchAddressValidate.df
      ValidateAddressAndGenerateMatchKey.df
      ValidateAddressWithCandidates_UAM_Loqate_EGM.df

      Módulo Universal Addressing, solo Loqate

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate.df

      Módulo Universal Addressing, solo Loqate
      Módulo Enterprise Geocoding

      		 ValidateAddressWithCandidates_Loqate_EGM.df

      Módulo Enterprise Geocoding

      		 GeocodeUSAddressWithCandidates.df
  3. Importe el módulo Microsoft Dynamics CRM en su sistema Microsoft Dynamics CRM.
    1. En el paquete de instalación de Spectrum™ Technology Platform explore hasta esta carpeta:

      MS CRM Objects\Proxy

    2. Copy the file netProxy.aspx to this folder on your Microsoft Dynamics CRM server:

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb

    3. Copy the file netProxy.dll to this folder on your Microsoft Dynamics CRM server:

      MicrosoftDynamicsCRMInstallation\CRMWeb\Bin

    4. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM como administrador.
    5. Haga clic en Microsoft Dynamics CRM y luego en Configuración.
    6. Haga clic en Soluciones.
    7. Haga clic en Importar.
    8. Explore hasta el paquete de instalación de Spectrum™ Technology Platform y seleccione el siguiente archivo:

      MS CRM Objects\mscrm\PBMSDynamicsCRMConnector_4_0_0_managed.zip

    9. Haga clic en Siguiente y luego en Publicar todas las personalizaciones.
    10. Reinicie el servidor Microsoft Dynamics CRM.
  4. Defina la conexión entre Microsoft Dynamics CRM y el servidor Spectrum™ Technology Platform.
    1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM como administrador.
    2. Haga clic en Microsoft Dynamics CRM > Configuración.
    3. Haga clic en Configuración > Pitney Bowes. Deberá desplazarse hacia la derecha para encontrar el enlace de Pitney Bowes.
    4. Haga clic en Administración.
    5. Haga clic en Nuevo.
    6. En el campo Nombre ingrese PB.
    7. En el campo Nombre del servidor ingrese el nombre del servidor o la dirección IP del servidor Spectrum™ Technology Platform.
    8. En el campo Puerto ingrese el puerto que usa el servidor Spectrum™ Technology Platform para las comunicaciones HTTP. De manera predeterminada el puerto es 8080.
    9. En el campo ID de cuenta ingrese el nombre de usuario de Spectrum™ Technology Platform.
    10. En el campo Contraseña ingrese la contraseña del usuario Spectrum™ Technology Platform.
    11. Haga clic en Guardar

El sistema Microsoft Dynamics CRM ahora tendrá acceso a los servicios de validación de direcciones y (opcionalmente) de geocodificación en el servidor Spectrum™ Technology Platform.