Generar claves de cruce para registros preexistentes

Una clave de cruce es un identificador asignado a cada registro y usado por el proceso de desduplicación de Spectrum™ Technology Platform para encontrar registros que pueden ser duplicados entre sí. Si tiene registros en su sistema de Microsoft Dynamics CRM que se crearon antes de que comience a usar Spectrum™ Technology Platform para la desduplicación, debe generar claves de cruce para estos registros existentes con el fin de que puedan ser encontrados por el proceso de desduplicación.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM.
  2. Vaya a Configuración > Pitney Bowes.
  3. Haga clic en Trabajos por lotes.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. En el campo Nombre del trabajo por lotes, ingrese un nombre para esta tarea. Puede darle el nombre que desee.
  6. En el campo Nombre de entidad, seleccione el tipo de archivos que desea validar.
  7. En el campo Vista guardada, seleccione la vista que incluye los registros que desea validar.
    Nota: El procesamiento por lotes solo funciona para vistas de sistema.
  8. En el campo Opción, elija Generación de claves de coincidencia (para solo generar claves de coincidencia) o Validación de direcciones y generación de claves de coincidencia si también desea validar direcciones.
  9. En el campo Tamaño de lote especifique la cantidad de registros que se van a incluir en un solo lote, cuando se generen las claves de cruce para los registros existentes. El valor predeterminado es 1,000.

    El tamaño de lote controla cuántos registros se envían a Spectrum™ Technology Platform al mismo tiempo. Por ejemplo, si se generan claves de cruce para 50.000 registros y configura el tamaño de lote en 1.000, los registros se dividirán en 50 lotes. Cada lote se enviará a Spectrum™ Technology Platform para su procesamiento y cuando el lote esté listo se enviará el siguiente, etc. Esta configuración puede mejorar el rendimiento al limitar la cantidad de registros que Spectrum™ Technology Platform procesa al mismo tiempo.

    Consejo: Para ver cómo la configuración Tamaño de lote afecta el rendimiento, realice pruebas utilizando datos representativos desde su sistema Microsoft Dynamics CRM.
  10. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar. El trabajo por lotes se envía para su procesamiento.

Puede consultar el estado del trabajo en la vista Trabajo por lotes PB activo. Cuando finalice el proceso, todos los registros activos e inactivos tendrán claves de cruce. Para verificar si las claves de cruce se asignaron correctamente, ingrese en la vista PB: registros sin clave de cruce.

Si un trabajo falla, puede ver el error en la columna Descripción del error de la vista Trabajo por lotes PB activo. También puede consultar los errores si va a Configuración > Trabajos del sistema. Busque el nombre del trabajo del sistema PBCRMPlugin.Pligins.PostPBBatchJobCreate y haga clic en él. Expanda Detalles y aparecerá el error.