Eliminar registros duplicados

Cuando guarda un registro, el sistema busca registros duplicados según los datos que ingresó en los campos de nombre y dirección. Si el sistema encuentra potenciales registros duplicados, puede eliminar los registros duplicados con este procedimiento.

Nota: No puede eliminar registros duplicados asociados a una entidad. Por ejemplo, no puede eliminar el registro de una cuenta que tiene un registro de ventas asociado.
  1. Cree o edite un registro.
    Nota: La detección duplicada solo está disponible cuando edita un registro existente o crea un nuevo registro utilizando el botón Nuevo. No está disponible cuando crea un registro utilizando el acceso directo Crear.
  2. Guarde el registro.
    Importante: Si usa Microsoft Dynamics CRM 2013 SP2, debe hacer clic en Guardar para que el sistema busque registros duplicados. Si hace clic en Guardar y cerrar, el sistema no buscará registros duplicados.

    El sistema busca automáticamente los registros que son potenciales duplicados del registro que está guardando. Si el sistema determina que el registro que está guardando puede ser el duplicado de otro registro, aparece la ventana Detección y combinación de duplicados, que enumera los registros que pueden ser duplicados. El primer registro, el que no tiene valor en la columna MatchScore, es el registro que se guarda. Los otros registros son duplicados. La columna MatchScore indica el grado de similitud que tienen los registros duplicados en comparación con el registro que se guarda. Un registro idéntico tiene un puntaje de 100. Mientras más bajo es el número, menos cercanía tiene el cruce con el registro que se guarda.

  3. Si aparece la ventana Detección de duplicados y combinación, y usted quiere eliminar un registro duplicado, en la columna Acción del registro en cuestión, seleccione Eliminar.
    Nota: El primer registro mencionado, que no tiene valor en la columna de Calificación de coincidencia, es el registro nuevo o editado que guardó.
  4. Haga clic en Enviar.