Cómo activar la detección de duplicados

Para usar la lógica de detección de duplicados Spectrum™ Technology Platform, debe desactivar la detección de duplicados Microsoft Dynamics CRM y activar la detección de duplicados Spectrum™ Technology Platform.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics CRM como administrador.
  2. Desactive la característica predeterminada de detección de duplicados Microsoft Dynamics CRM.
    Nota: Este paso solo es necesario si utiliza Microsoft Dynamics CRM 2013 SP2. Si utiliza Microsoft Dynamics CRM 2013, omita este paso.
    1. Haga clic en Microsoft Dynamics CRM > Configuración.
    2. Haga clic en Configuración > Gestión de datos. Deberá desplazarse hacia la derecha para encontrar el enlace de Gestión de datos.
    3. Haga clic en Configuración de detección de duplicados.
    4. Borre la casilla de verificación Activar la detección de duplicados.
    5. Haga clic en Aceptar.
  3. Active la detección de duplicados Spectrum™ Technology Platform.
    1. Haga clic en Configuración > Pitney Bowes. Deberá desplazarse hacia la derecha para encontrar el enlace de Pitney Bowes.
    2. Haga clic en el nombre de conexión.
    3. Haga clic en el cuadro Detección de duplicación.
    4. En el campo Umbral, especifique cuánto debe coincidir el registro para ser considerado un duplicado, desde 0 a 100.
      Mientras más alto sea el valor, más debe coincidir un registro para ser considerado un duplicado. El valor de 100 significa que un registro debe ser idéntico para ser considerado un duplicado. Un número más alto puede resultar en menos registros presentados al usuario en la ventana Detección y combinación de duplicados. Un número más bajo puede resultar en más registros presentados al usuario. Si desea estar seguro de captar todos los duplicados posibles, establezca este valor en 20 o menos; si desea reducir el número de duplicados para esos registros que coinciden más, establezca este número sobre 70.
      Consejo: Para ver cómo la configuración Umbral afecta la detección de duplicados, realice pruebas utilizando datos representativos desde su sistema Microsoft Dynamics CRM.
    5. Haga clic en Guardar.