El servicio Spectrum busca registros duplicados según los datos ingresados en los campos Nombre y Dirección del registro de la entidad. Si se encuentran y se enumeran los posibles registros duplicados, se podrán combinar para crear un registro principal.
La detección y combinación de duplicados se proporcionan solo para la Dirección de facturación en el caso de las Cuentas y para la Dirección principal en el caso de los Contactos y los Principales. Si la dirección de envío y la de facturación tienen valores de dirección separados, entonces la detección y la combinación de duplicados se ejecutan solo en la dirección de facturación. Lo mismo sucede con las direcciones alternativas y principales, en las que la detección y la combinación de duplicados se ejecutan solo en la dirección principal de una forma similar.Si se marca la casilla de verificación Copiar dirección de facturación en la dirección de envío, en el caso de las Cuentas, o la casilla de verificación Copiar dirección principal en la dirección alternativa, en el caso de los Contactos y Principales, significa que ambas direcciones son iguales, la detección de duplicados se ejecuta en la dirección y los cambios generados a partir de la combinación de las direcciones duplicadas se copian en ambas direcciones.
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Diríjase a Cuentas, Contactos o Principales en la barra de menú.
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Para crear un registro nuevo, haga clic en Crear. Además, para editar un registro existente, haga clic en el registro que desea modificar y luego en Editar en la parte superior derecha.
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Ingrese los detalles del registro.
Para realizar una detección de duplicados y una combinación, se utiliza una fusión de los campos Nombre y Dirección. Asegúrese de ingresar al menos el campo de Nombre y, preferentemente, también el de Dirección. La precisión y la calidad de la detección de duplicados y del registro combinado depende de la precisión de los detalles que se proporcionaron.
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Haga clic en Deduplicar y combinar.
Se abre la ventana Detección y combinación de duplicados, en la que se muestra una lista de todos los registros que posiblemente sean duplicados potenciales de la entidad que se está guardando.
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En la ventana Detección y combinación de duplicados, en la columna Calificación de cruce, se indica el nivel de similitud de los registros duplicados en comparación con el registro que se guarda. Un registro idéntico tiene una puntuación de 100. Mientras más bajo es el número, menos cercanía tiene el cruce con el registro que se guarda.
En la columna Acción:
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Marque como Principal el registro que desea combinar con los detalles seleccionados de los registros duplicados. Este registro Principal se conserva y contendrá los datos combinados.
La columna
Calificación de cruce del registro
Principal está en blanco.
Nota: De manera predeterminada, se marca el último registro de la ventana Deduplicación como registro Principal, mientras que los demás se marcan como registros Opcionales.
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De los registros Opcionales, marque la opción Combinar para esos registros de los cuales desea seleccionar valores de campo específicos para crear el registro Principal. Haga clic en los valores de la columna que desee combinar en el registro principal. Los valores seleccionados se destacan y se combinan para crear el registro principal. Estos registros combinados posteriormente se eliminan y no se mostrarán en ninguna ejecución futura de detección de duplicados.
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Los registros Opcionales se mantienen sin cambios y se mostrarán en ejecuciones futuras de detección de duplicados.
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Haga clic en Enviar.
Los valores seleccionados de los registros que tienen marcada la opción Combinar se combinan en el registro Principal y completan los campos de direcciones pertinentes en la ventana principal.
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Haga clic en Guardar en la ventana principal para guardar la entidad con los detalles de la dirección del registro Principal.
La clave de cruce única generada se guarda para el registro de dirección Principal.
Atención: Para todas las ejecuciones de deduplicación futuras que coincidan con este Nombre y esta Dirección en particular, es probable que se enumere este registro Principal, al igual que los registros Opcionales, según el valor de umbral. Sin embargo, los registros marcados con la opción Combinar se eliminan y no se enumerarán en ejecuciones futuras de deduplicación para la misma combinación de nombre y dirección.