Intégration à SugarCRM

Pour intégrer Spectrum™ Technology Platform à SugarCRM, vous devez installer les bases de données et les dataflows pris en charge sur le serveur Spectrum™ Technology Platform et déployer la solution Spectrum™ Technology Platform sur votre SugarCRM. Une fois ces opérations terminées, les utilisateurs de SugarCRM ont accès aux fonctionnalités de validation et de géocodage d'adresses et de détection des doublons au sein de SugarCRM.

Avant de commencer :

Entités prises en charge :

Vous pouvez valider et géocoder les adresses des entités :
  • Comptes
  • Contacts
  • Prospects

Versions de SugarCRM prises en charge

SugarCRM 7.7.1.1

Accédez au dossier Sugar CRM DQ Objects\sugarcrm dans le package d'installation Spectrum™ Technology Platform et copiez le fichier PBSugarCRMConnector.zip n’importe où sur votre serveur SugarCRM.

  1. Importez les dataflow du module SugarCRM sur votre serveur Spectrum™ Technology Platform.
    1. Sur le serveur Spectrum™ Technology Platform, ouvrez le dossier suivant :
      SpectrumFolder\server\modules\sugarcrm
      Note: Ce dossier est disponible uniquement si vous avez installé le module SugarCRM.
  2. Importez le module Pitney Bowes SugarCRM dans votre système SugarCRM.
    1. Connectez-vous à SugarCRM en tant qu'administrateur.
    2. Dans la liste déroulante de profils à dans le coin supérieur droit, cliquez sur Admin.
    3. Dans cet écran Administration, dans la section Outils du développeur, cliquez sur Module Loader.
      L'écran Module Loader s’ouvre.
    4. Si vous intégrez votre système SugarCRM à Spectrum™ Technology Platform pour la première fois, vous devez charger le module SugarCRM Connector de votre système SugarCRM :
      1. Chargez le fichier ZIP PBSugarCRMConnector.zip de Spectrum copié précédemment sur le système en utilisant le champ File Uploader au centre de la page.
      2. Cliquez sur Charger.
      3. Cliquez sur Confirmer. La grille en bas de l'écran affiche maintenant une entrée pour le prologiciel Pitney Bowes.
    5. Une fois le progiciel Pitney Bowes chargé dans le système, ou s'il a été précédemment chargé dans votre système SugarCRM, mais qu'il a ensuite été désinstallé :
      1. Cliquez sur Installer en regard de l'entrée du progiciel Pitney Bowes dans la grille au bas de l'écran Module Loader.
      2. Sur l'écran Licence, sélectionnez Accepter, puis cliquez sur Valider.
    6. Dans la liste déroulante de profils à dans le coin supérieur droit, cliquez sur Admin.
    7. Sur cet écran Administration, dans la section Système, cliquez sur Réparer.
      L'écran Réparer s’ouvre.
    8. Cliquez sur Réparer et créer rapidement.
      Les configurations existantes de SugarCRM sont recréées pour intégrer les objets personnalisés et les présentations des objets importés avec le module SugarCRM Connector. Les journaux sont affichés.
Le module SugarCRM Connector de Spectrum est maintenant correctement intégré à votre système SugarCRM.

L'option de menu Administration > Configuration du service PB est désormais disponible.