Suppression des enregistrements doublons

Quand vous enregistrez un enregistrement, le système cherche les enregistrements doublons en fonction des données que vous avez saisies dans les champs Nom et Adresse. Si le système détecte des enregistrements doublons potentiels, vous pouvez les supprimer en appliquant la procédure suivante.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des enregistrements doublons associés à une entité. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement de compte qui dispose d'un enregistrement de vente associé.
  1. Créez ou modifiez un enregistrement.
    Remarque : La détection des doublons n'est disponible que lorsque vous modifiez un enregistrement existant ou que créez un nouvel enregistrement à l'aide du bouton Nouveau. Elle n'est pas disponible lorsque vous créez un enregistrement à l'aide du raccourci Créer.
  2. Enregistrez l'enregistrement.
    Important : Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1, vous devez cliquer sur Enregistrer pour que le système recherche les enregistrements doublons. Si vous cliquez sur Enregistrer et fermer, le système ne recherche pas les enregistrements doublons.

    Le système recherche automatiquement les enregistrements qui sont des doublons potentiels de l'enregistrement que vous effectuez. Si le système détermine que l'enregistrement que vous effectuez peut être un doublon d'un autre enregistrement, la fenêtre Détection et fusion de doublons apparaît, répertoriant les enregistrements susceptibles d'être des doublons. Le premier enregistrement, celui sans valeur dans la colonne MatchScore, est l'enregistrement que vous effectuez. Les autres enregistrements sont des doublons. La colonne MatchScore indique le taux de similitude des enregistrements doublons avec l'enregistrement que vous effectuez. Un enregistrement identique correspond à un score de 100. Plus le nombre est faible, moins l'enregistrement correspond à l'enregistrement que vous effectuez.

  3. Si la fenêtre Détection et fusion de doublons apparaît et que vous souhaitez supprimer un enregistrement doublon, dans la colonne Action de cet enregistrement, sélectionnez Supprimer.
    Remarque : Le premier enregistrement de la liste, qui n'a pas de valeur dans la colonne Score de rapprochement, est le nouvel enregistrement ou l'enregistrement modifié que vous avez effectué.
  4. Cliquez sur Soumettre.