Activation de la détection des doublons

Pour utiliser la logique de détection des doublons Spectrum™ Technology Platform, vous devez désactiver la détection de doublons Microsoft Dynamics CRM et activer la détection de doublons Spectrum™ Technology Platform.

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
  2. Désactivez la fonction de détection des doublons Microsoft Dynamics CRM par défaut.
    Remarque : Cette étape n'est nécessaire que si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1. Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM 2013, ignorez cette étape.
    1. Cliquez sur Microsoft Dynamics CRM > Paramètres.
    2. Cliquez sur Paramètres > Gestion des données. Il peut être nécessaire de faire défiler l'écran vers la droite pour trouver le lien Data Management.
    3. Cliquez sur Paramètres de détection des doublons.
    4. Décochez la case Activer la détection des doublons.
    5. Cliquez sur OK.
  3. Activez la détection des doublons Spectrum™ Technology Platform.
    1. Cliquez sur Paramètres > Pitney Bowes. Vous devez faire défiler l'écran vers la droite pour trouver le lien Pitney Bowes.
    2. Cliquez sur le nom de la connexion.
    3. Cochez la case Détection des doublons.
    4. Dans le champ Seuil, indiquez dans quelle mesure un enregistrement doit être correspondre pour être considéré comme un doublon, de 0 à 100.
      Plus la valeur est élevée, plus l'enregistrement doit correspondre pour être considéré comme un doublon, avec une valeur de 100 signifiant qu'un enregistrement doit être identique pour être considéré comme un doublon. Un nombre supérieur peut renvoyer moins d'enregistrements à l'utilisateur dans la fenêtre Détection et fusion de doublons. Un nombre inférieur peut renvoyer davantage d'enregistrements à l'utilisateur. Si vous voulez être certain de capturer tous les doublons possibles, définissez une valeur inférieure ou égale à 20 ; si vous voulez réduire le nombre de doublons aux enregistrements correspondant le plus, définissez cette valeur sur plus de 70.
      Conseil : Pour voir comment le paramètre Seuil affecte la détection des doublons, effectuez des tests à l'aide de données représentatives de votre système Microsoft Dynamics CRM.
    5. Cliquez sur Enregistrer.